序号

保全项目

受理时应递交资料

特别说明

1

 保单通讯方式变更

 1、保全申请书

 2、投保人身份证

 也可通过邮寄信函或拨打公司客服热线956076申请变更

2

 投保人或被保险人信息资料变更 

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、变更当事人身份证

 4、相关问卷（如需要）

 可能发生补费或退费 

3

 投保人或被保险人职业变更

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、变更当事人身份证

 可能发生补费或退费

4

 更换投保人

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、更换投保人告知书

 4、新投保人身份证

 5、原投保人身份证

 如原投保人死亡，不需提供原投保人身份证，但需另外填写《更换投保人声明》

5

 缴费方式和账号变更

 1、保全申请书

 2、投保人身份证

 3、投保人活期存折或银行卡

 仅接受以投保人为账户持有人的账号变更申请

6

 身故保险金受益人变更 

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、投保人身份证

 4、被保险人身份证

 5、受益人证件

 被保险人身故后，不可变更身故保险金受益人

7

犹豫期退保

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、投保人身份证

 4、保单发票

 仅限于有“犹豫期”条款的产品；自保险合同签收之日起15天内（具体按各产品条款约定）可以申请退保；若保险合同遗失，必须由投保人本人亲自到公司柜面办理；根据条款可能需扣除合同工本费人民币10元；转账支付需提供投保人本人的存折或银行卡。

8

合同解除

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、投保人身份证

 合同解除时如保单遗失，必须先进行挂失处理，挂失期为15天；若保险合同遗失或申请补发后一年内，必须由投保人本人亲自到公司柜面办理；转账支付需提供投保人本人的存折或银行卡

9

 保险合同挂失/ 解挂/ 补发 

 1、保全申请书

 2、投保人身份证

 3、合同遗失声明

 4、工本费

 也可拨打公司客服热线956076申请保单挂失，挂失期为15天；补发合同应收取工本费人民币10元，并需投保人亲自到公司柜面办理，不可委托代办

10

 合同复效

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、投保人身份证

 4、保全健康告知书

 5、其他相关证明文件（如需要）

 仅限于有“保险合同效力恢复”条款的产品；已终止或永久失效的保险合同不得再申请办理复效

11

 补充告知

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、当事人身份证

 4、保全健康告知书

 5、相关证明文件（如需要）

12

 满期给付

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、生存受益人生存证明

 转账支付需提供生存受益人本人的存折或银行卡

序号

保全项目

受理时应递交资料

特别说明

1

 投保单位基本资料变更

 1、保全申请书

 2、相关证明文件（如需要）

2

 投保单位变更

 1、保险合同

 2、保全申请书

 3、批复文件

 4、相关证明文件

3

 被保险人信息资料变更

 1、保全申请书

 2、人名清单

 3、被保险人身份证 

 可能发生补费或退费

4

 被保险人职业变更

 1、保全申请书

 2、人名清单

 可能发生补费或退费

5

 身故保险金受益人变更

 1、保全申请书

 2、受益人变更申请表

 3、被保险人身份证

 4、受益人证件

 变更身故受益人时必须经过被保险人书面同意

6

 增加被保险人

 1、保险合同（必要时）

 2、保全申请书

 3、人名清单

 4、保全健康告知书

 已终止或停止销售的险种不可增加被保险人；可能发生补费

7

 减少被保险人

 1、保险合同（必要时）

 2、保全申请书

 3、人名清单

 5、个人凭证 

 可能发生退费

8

 犹豫期退保

 1、合同（含个人凭证）

 2、保全申请书

 3、发票/暂收凭证

 仅限于有“犹豫期”条款的产品；自保险合同签收之日起15天内（具体按各产品条款约定）可以申请退保。

9

 保险合同解除

 1、合同（含个人凭证）

 2、保全申请书

10

 保险合同/ 个人凭证挂失/ 解挂/ 补发 

 1、保全申请书

 2、污损合同/遗失声明

 3、被保险人证件（补发个人凭证时）

 4、工本费

 挂失期为15天；补发合同应收取工本费人民币10元/份